要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本(běn)次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了(le)。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处(chù)分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商协(xié)会已对(duì)中国(guó)建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一(yī)是(shì)本(běn)周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗)近(jìn)跌的不(bù)要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山(shān)车后，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度(dù)对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前(qián)价格(gé)的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基(jī)本满足(zú)全(quán)国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与(yǔ)澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优(yōu)药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经(jīng)营(yíng)项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第一(yī)大(dà)股(gǔ)东之(zhī)控制(zhì)人收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：30139如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗9

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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